В августе Егорова проходит проверку в НКВД на благонадежность. За неё поручаются Гуров и Лукьянченко. Отправив брата и сына с теткой в эвакуацию на большую землю, Егорова возвращается на службу. Немцы разрабатывают операцию под кодовым названием «Бразиль» для захвата